Gold- und Kupfer-Aktie des Tages: Aura Minerals Inc.
Der Goldpreis steht wieder kurz vor Allzeithoch. In den letzten zwölf Monaten konnte er 46 Prozent zulegen. Was liegt da näher, als sich mal ein Goldbergbauunternehmen anzuschauen? Ein absoluter Outperformer aus der letzten Zeit ist Aura Minerals Inc. (WKN: A2PBMB / ISIN: VGG069731120). Seit Juli 2024 konnte sich der Aktienkurs fast versechsfachen, die zu erwartende Dividendenrendite liegt bei 4,59 Prozent.
Aura Minerals ist ein 1946 gegründetes, kanadisches multinationales Bergbauunternehmen mit Hauptsitz auf den Britischen Jungferninseln, der operative Hauptsitz befindet sich in Florida. Für das Unternehmen arbeiten mehr als 1.400 Mitarbeiter.
Aura Minerals ist ein mittelständisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Exploration, Erschließung und Förderung von Gold und Kupfer in Nord- und Südamerika spezialisiert hat. Das Geschäftsmodell des Unternehmens basiert auf einer Kombination aus operativer Effizienz, strategischem Wachstum durch neue Projekte und Akquisitionen sowie einem Fokus auf nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaupraktiken.
Aura Minerals generiert Einnahmen hauptsächlich durch den Verkauf von Gold und Kupfer, wobei das Unternehmen ein Umsatzverhältnis von etwa zwei Dritteln Gold und einem Drittel Kupfer anstrebt. Die Preise für diese Rohstoffe sind stark von den globalen Marktpreisen abhängig, was das Unternehmen einem gewissen Risiko durch Preisschwankungen aussetzt.
Zu den Operationen gehören:
Bei der Mine Aranzazu handelt es sich um einen unterirdischen Kupferbergbaubetrieb in Mexiko, der Gold und Silber als Nebenprodukte produziert. Der Bergbau in diesem Gebiet ist seit fast 500 Jahren dokumentiert. Die derzeitige Mine ist seit 1962 in Betrieb und seit 2008 im Besitz von Aura.
Das Grundstück San Andrés in Honduras wurde seit den 1930er Jahren von mehreren Unternehmen kommerziell genutzt, bis es 2009 von Aura erworben wurde. Die Minenproduktion erfolgt mit konventionellen Bohr- und Sprengmethoden, Verladung und Transport, wobei die Erzproduktion auf 5 bis 7 Millionen Tonnen pro Jahr geschätzt wird. Das Erz wird zerkleinert und nach der Aufbereitung für den Laugungsprozess gestapelt. Der Laugungszyklus des Erzes dauert etwa 45 Tage. In dieser Zeit ist die Gewinnung des zyanidlöslichen Goldes abgeschlossen, und danach folgt eine Ruhephase, in der die restliche Lösung abgelassen wird. Nachdem die gesamte Lösung aus dem Stapelbereich abgelassen wurde, kann eine neue Ebene für die weitere Auslaugung aufgeschichtet werden.
Aura Almas ist ein Tagebaubetrieb mit Erzverarbeitung im CIL-System, der sich im Almas-Grünsteingürtel, einer paläoproterozoischen Vulkan-Sedimentabfolge, befindet. Almas ist einer der größten und am wenigsten erforschten Grünsteingürtel Brasiliens. Aura besitzt 198.471 Hektar an Mineralrechten in der Region, was eine bedeutende Wachstumsmöglichkeit darstellt, da der Großteil des in Brasilien und weltweit produzierten Goldes aus Mineralisierungen stammt, die in Grünsteingürteln vorkommen. Die drei Hauptgoldlagerstätten des Almas-Projekts – Paiol, Cata Funda und Vira Saia – befinden sich entlang eines 15 km langen Korridors des Almas-Grünsteingürtels, der zahlreiche Vorkommen von orogenem Gold beherbergt. Alle Lagerstätten werden im Tagebau abgebaut.
Aura hat über seine brasilianischen Tochtergesellschaften den EPP-Komplex im Juni 2016 erworben. Das Grundstück Ernesto enthält eine Kohlelaugungs-Verarbeitungsanlage („CIL“) mit einer maximalen Kapazität von 220 Tonnen pro Stunde. Der Prozess umfasst die Schritte Zerkleinern, Mahlen, Goldextraktion/-gewinnung und Zyanidentgiftung, gefolgt von der endgültigen Entsorgung in einem Abraumlager. Die Tagebaubetriebe Lavrinha, Japonês und Nosde grenzen an Ernesto. Das Grundstück Pau-a-Pique umfasst eine Untertagemine und übertägige Einrichtungen für Management und Wartung. Der Aguapeí-Goldgürtel hat 4 Minen und Dutzende von Bergbauaktivitäten in seinem 165 km breiten Gebiet. Aura besitzt ca. 2.675 km² an Mineralrechten im Aguapeí-Goldgürtel und kontrolliert damit fast 100 % des Gürtels, was eine hervorragende Wachstumsmöglichkeit durch Explorationsaktivitäten in der Nähe der Minen und regionalen Ziele darstellt.
Das Projekt Matupá ist ein Tagebauprojekt mit Erzverarbeitung durch das CIL-System, das sich zu 100 % im Besitz von Aura Minerals befindet und in der Nähe der Städte Matupá und Guarantã do Norte, Mato Grosso, Brasilien, liegt. Das Grundstück umfasst 9 Mineralrechte in der Provinz Ouro Alta Floresta, einschließlich der Goldlagerstätten X1 und Serrinhas sowie der polymetallischen Lagerstätte Guarantã Ridge. Im Oktober 2022 veröffentlichte Aura Minerals die FS-Studie (Machbarkeitsstudie), die die Umsetzung des Matupá-Projekts skizziert. Die vorgesehene Kapazität für den industriellen Kreislauf von Matupá beträgt 1,3 Mio. Tonnen pro Jahr für die Verarbeitung von Mischungen aus frischen Gesteins- und Oxid-Erzen.
Im Januar 2025 schloss Aura den Erwerb des Projekts Era Dorada in Jutiapa, Guatemala, nahe der Grenze zu El Salvador ab. Diese neue Phase markiert die Ausweitung von Auras Aktivitäten in Zentralamerika im Einklang mit dem Wachstumsplan des Unternehmens. Era Dorada verfügt über ein Goldvorkommen von Weltklasse mit über 3 Millionen Unzen an gemessenen und angezeigten Ressourcen. Darüber hinaus wird Aura auch Eigentümer des geothermischen Projekts Mita, einer fortgeschrittenen Initiative für erneuerbare Energien, die für die Produktion von bis zu 50 MW lizenziert ist und die Position von Era Dorada als Modell für die verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen stärkt.
Am 27. Februar 2023 meldete das Unternehmen den Erwerb einer Explorationslizenz im polymetallischen Bezirk Carajás im brasilianischen Bundesstaat Pará, bekannt als das Carajás-Projekt. Diese genehmigte Lizenz umfasst eine Fläche von 9.805 Hektar und beinhaltet mehrere Eisenoxid-Kupfer-Gold-Mineralisierungen entlang eines 6 km langen Streifens.
Das Tolda Fría Projekt befindet sich vollständig im Besitz von Aura Minerals und wurde 2018 durch die Fusion mit Rio Novo erworben. Das Projekt, das sich derzeit in der Wartungs- und Instandhaltungsphase befindet, liegt etwa 10 km südöstlich der Stadt Manizales im Departement Caldas, Kolumbien.
Das Projekt Borborema befindet sich in der Region Seridó im Bundesstaat Rio Grande do Norte im Nordosten Brasiliens. Borborema besteht aus drei Bergbaukonzessionen mit einer Gesamtfläche von 29 km² sowie dem Recht auf das Hauptgebiet des Projekts. Beim Projekt Borborema handelt es sich um einen Tagebau, der möglicherweise mindestens 300 Meter unter der Oberfläche liegt. Der Betrieb wird stufenweise erfolgen, um die Erträge zu maximieren, und Phase 1 wird eine anfängliche Lebensdauer von 10 Jahren haben, bevor sie erweitert wird.
Im ersten Quartal 2025 ist der Umsatz gestiegen auf 161,804 Millionen USD (Vorjahreszeitraum: 132,078 Millionen USD) und der Nettoverlust ist gestiegen auf -73,249 Millionen USD (Vorjahreszeitraum: -9,217 Millionen USD).
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