Günstige polnische Aktie des Tages: Auto Partner
Eine stark wachsende polnische Aktie ist Auto Partner (WKN: A2AMJD / ISIN: PLATPRT00018), ein Großhändler und Exporteur von Ersatzteilen für PKWs, Lieferwagen und Motorräder. Der Aktienkurs konnte sich seit dem Coronacrash versechsfachen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (roll. Hochrechn.) liegt bei 14, die zu erwartende Dividendenrendite bei 0,7 Prozent.
Auto Partner wurde 1993 mit 3 Mitarbeitern in Kattowitz gegründet, heute beschäftigt das Unternehmen rund 2.800 Mitarbeiter. 2016 erfolgte der Börsengang in Warschau. In Polen betreibt das Unternehmen drei Logistik- und Verteilungszentren sowie zwei Lagerhäuser in Prag (Tschechien). Insgesamt unterhält das Unternehmen 117 Zweigniederlassungen mit kleineren Lagern. Vertrieben werden über 250.000 Artikel von mehr als 350 Ersatzteillieferanten in 30 Märkten. Ende 2025 bzw. Anfang 2026 soll ein neues Distributionszentrum im polnischen Zgorzelec mit einer Fläche von 30.000 Quadratmetern eröffnet werden.
In Polen hat das Unternehmen einen Marktanteil von etwa zehn Prozent. Werkstätten werden drei bis fünf Mal am Tag beliefert. Etwa die Hälfte des Umsatzes wird in Polen erzielt, die andere Hälfte außerhalb.
Auto Partner veröffentlicht einmal im Monat vom vorherigen Monat die Umsatzzahlen. Das habe ich bisher noch bei keinem Unternehmen gesehen. Im ersten Halbjahr 2024 stieg der Umsatz auf 2,0568 Milliarden PLN, ein Plus von 16 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2023. Das EBITDA sank um drei Prozent auf 161,7 Millionen PLN, das EBIT sank um acht Prozent auf 134,5 Millionen PLN und das Nettoergebnis sank um neun Prozent auf 97,2 Millionen PLN.
Die Exporte haben im ersten Halbjahr 2024 um 15,8 Prozent zugenommen, der Inlandsverkauf in Polen um 15,9 Prozent. Auto Partner ist ein spannendes Wachstumsunternehmen, welches von 2017 auf 2023 seinen Umsatz vervierfacht hat und sein Nettoergebnis in diesem Zeitraum sogar fast versiebenfacht.
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