Achte auf die Bilanzen, nicht zu sehr auf den Aktienchart
Wer ein langfristiges Wachstumsdepot aufbauen möchte, sollte nicht allzu sehr auf den Chart einer Aktie schauen. Es ist schon schön, wenn der Aktienchart über Jahre steigt. Dies ist das, was man immer als Anleger sehen möchte.
Es lassen sich aber auch viele Aktien finden, deren Kurs sich teilweise über Jahre seitwärts bewegt. Diese Aktien werden von vielen Anlegern gerne verschmäht. Ich meine, oft zu Unrecht. Diese Aktien müssen nicht schlecht sein.
Ich kaufe für mein Depot auch Qualitätsaktien, welche sich schon länger seitwärts bewegen. Für mich liegt die Zukunft des Aktienkurses meist in den Bilanzen. Wenn es ein Unternehmen ist, wo der Umsatz und Gewinn über Jahre steigt, dann muss eigentlich irgendwann der Knoten platzen und die Aktie nach obenhin ausbrechen. Manchmal dauert es lange, aber es passiert fast immer.
Es gibt nur wenige Ausnahmen, wo dies bisher nicht passiert ist. In diesen Fällen waren es meist Aktien von Unternehmen, wo die Zukunftsaussichten eher schlecht waren. Dies hatten die Anleger dann mit eingepreist und waren nicht bereit, mehr für diese Aktien zu bezahlen. Es gibt sogar Fälle, da sinkt der Kurs, trotz steigenden Umsatz und Gewinn, auch so etwas gibt es.
Qualität setzt sich am Ende aber fast immer durch. Man darf sich nicht davon blenden lassen, dass eine Aktie momentan etwas schwächelt und nicht aus dem Knick kommt. Wenn man die Aktie nicht besitzt, wenn sie vor sich hin dümpelt, dann besitzt man sie auch nicht, wenn sie schlagartig hochstiegt. Manchmal muss man als Anleger etwas mutig sein.
Es gibt auch sehr viele Unternehmen, deren Aktienkurs bewegt sich auch seit Jahren seitwärts oder steigt, obwohl der Umsatz und Gewinn seit Jahren konstant ist. Solche Aktien kaufe ich nicht. Die sind mir zu riskant, vor allem diejenigen, wo der Kurs hochschießt, obwohl sich beim Umsatz und Gewinn nichts verändert hat. Solch ein Anstieg ist dann nicht berechtigt. Oft erfolgt dann auch eine Kurskorrektur danach.
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Kraft Heinz habe ich seit November 20 als Sparplan laufen. Wells Fargo , Bank of America auch.
Steigen die Zinsen, verdienen sich die Banken dumm und dämlich.
Auch dürfen sie wieder Dividende zahlen.
Was hast Du noch für Aktien?
Ich tue mich mit Bankaktien schwer, weil die sich über die letzten Jahre meist seitwärts bewegt haben. Es gibt kleine Regionalbanken in den USA, die kaufen laufend andere noch kleinere Banken auf, da steckt noch viel Wachstumspotenzial die nächsten Jahre. Halbleiterunternehmen habe ich auch einige (Applied, KLA, Analog Devies, Texas, Lam, Nvidia), viel Gesundheit (Eckert&Ziegler, Joint, Carl Zeiss Meditec, Addus, Amedisys, Sartorius, Abbott, Abbvie, Thermo Fisher), Finanzien wie Hypoport, MSCI, S&P, Moodys, Intercontintal Exchange, Nasdaq und Software (Atoss, Globant, Microsoft, Intuit, Fair Isaac, Fiserv, Cadence). Ich habe auch die Eisenbahnen aus den USA im Depot, CSX, Norfolk und Union Pacific, Abfallentsorger wie Waste Management und Casella, Energieunternehmen wie NextEra, Wasserversorger American Water Works, Kreditkartenanbieter wie Visa, Discover, Mastercard und American Express, Zahlungsabwickler wie StoneCo, Square, Paypal oder Affirm, Lohn- und Gehaltsabrechner wie Automatic Data Processing, Modefirma Estee Lauder, wachsende US-REITs wie Americold Realty Trust, National Storage Affiliates und Innovative Industrial Properties sowie viele andere wie Carvana, MercadoLibre, Etsy, Fiverr, Mensch und Maschine, Danaher, Brooks, Airbnb, Neogames, Draftkings, Tradeweb, Pinterest, Fortinet, Snap, Tractor Supply, Upstart, Old Dominion, Wingstop, Roku etc. Dies waren ein paar aus meinem Depot. Hab viel mehr. Coupang scheint die Talsohle erreicht zu haben. Will die noch einsammeln. Schau dir mal Dermapharm an. Aktuell ist der Bausektor interessant. Dies sind meine Bauaktien im Depot, hab es etwas weiter gefasst:
US89055F1030
US12008R1077
US23331A1097
US3119001044
US3848021040
US4370761029
US45780R1014
DE000A2GS625
US48666K1097
US5260573028
US50187T1060
US5486611073
US55305B1017
US7458671010
US73278L1052
US8243481061
US82982L1035
US8101861065
DE000A0LR936
US89531P1057
US9113631090
US9292361071
US00790R1041
Guter Beitrag zu diesem Thema. Als beruflichbedingter Bilanz- und IFRS-Experte finde ich die Kaffeesatzleserei dennoch immer sehr unterhaltsam. Und immerhin eine Momentumfaktorprämie konnte empirisch ja bestätigt werden. Daher ist die technische Analyse vielleicht kein kompletter Blödsinn. Dennoch entwickeln sich die Kurse manchmal nicht analog zu den fundamentalen Daten. Mal laufen sie voraus, mal hinterher. Das ermöglicht sicherlich einige Kaufgelegenheiten. Oder man übersieht etwas, was der Markt schon längst erkannt hat 😉 Henne oder Ei?
Hallo Marius,
es ist nicht verkehrt, sich an den Bilanzen zu orientieren, meistens ist es der richtige Weg. Nur manchmal ignorieren die Anleger diese auch und die Aktie verhält sich anders, als sie eigentlich sollte.
LG und ein schönes Weihnachtsfest Klaus